人们惊恐万分地望着这场大火灾，直到发现它不能穿过那一圈施过魔法的花蔓延过来才舒了一口气。
当女巫发觉不能用暴力来达到目的时，就另外想出计策来。她用一件红斗篷伪装好自己，把她的鬃毛和角藏在金色的头巾里，叫她十二个仆人：铁鼻、独眼、双头、三腿、裂唇、长牙、绿皮、狗耳、驴尾、鹰爪、蝙蝠翅和大胡子也都化了装，最后又把他们的无头马涂成蓝灰色，把他们的城堡涂上粉红色。
这样一化装，他们不再显得可怕，反而使人觉得很可笑。斯特拉策那的人民很有兴趣地看着他们沿着施过魔法的圈子走着，怎么也进不了圈子。女巫灵机一动，装出一副伪善面孔，答应给人们各种奇妙的东西，企图哄骗人们把花拨掉，但是人们只是嘲笑他们，回答说他们已经很快乐也很满足，不需要别人的任何东西。
第一个嘲笑女巫的人就是波斯凯的爱人吉鸟里。他是一个聪明可爱的小伙子，他总是挖空心思想出各种计策来使女巫们不得安宁，有时候他用巧计作弄得女巫们几乎要发疯了。
每当女巫们看见波斯凯抱着仙后的孩子出来就恨得牙根发痒。她们尖声怪气地大喊大叫，来回奔跑着，伸出长长的爪子，好像要把这孩子从波斯凯怀里抓出来撕碎似的。波斯凯也不示弱，她站在施了魔法的圈子里，嘲笑她们是枉费心机。
后来女巫另外想了一条诡计。她变得对吉乌里十分友好，尽量使他欢喜，百般地巴结他。这个吉乌里呀，如果不是侏儒们警告过他，他就会跑出魔法的圈子，到荒凉的外面去了。
有一天，当吉乌里孤单单一人呆着的时候，女巫走到他面前，对他说：“你们多么愚蠢啊！我到你们这里来是为了作你们的朋友和保护人的！告诉你们吧，那些可笑的小家伙，那些侏儒，对你们真正的幸福是有妨碍的。你们祖祖辈辈住在自己的村庄里，一点也不知道外面世界上那些快乐的事。对啦，吉乌里，有一个美丽的仙女王爱上了你，如果你不和她结婚，作仙人国的国王，她会心碎的。”
吉乌里笑笑拒绝女巫：“请你告诉那个美丽的仙女王，我很抱歉，不能同她结婚，我已经同波斯凯订婚了。我认为她已经很好，很美丽了。”
“哦，”女巫说，“你知道你拒绝的是什么吗？喏，看吧，我带来了她的一张肖像。”于是她扔给他一张施过七次魔法的画片。
吉乌里不屑地把它拾起来，轻蔑地朝肖像瞥了一眼。不料，他的脸色突然变得煞白，两眼直勾勾地盯在画像上，心“怦怦”跳得几乎不能呼吸——他着迷了。
女巫看到了魔画的作用，幸灾乐祸地冷笑着说：“好吧，吉乌里，把画像给我，我告诉仙女王说你不愿意跟她结婚。我还要告诉她，那个愚蠢的波斯凯，那个侏儒公主的保姆，对你已经够好了，你认为世界上没有能胜过她的女人了。”
但是，吉乌里已经爱上了画中的脸庞了，虽然那不过是一个熊眼狮鼻的丑八怪。
“等一等，等一等，亲爱的女巫！”愚蠢的少年急忙拦住女巫，“我起誓，我爱这个仙女王胜过爱我的妻子，我恳求你告诉我在。哪里能见到她。”
人们看见吉鸟里在跟女巫谈话，认为他又在捉弄她了，一齐围过来看热闹。他们听见他在胡说八道，以为这不过是在哄骗她，都开心得哈哈大笑起来。可是，当他们看见吉乌里跑出魔法圈子，落入残忍的妖怪的势力之中时，他们才明白过来，立刻感到十分惊讶和恐慌。
差不多像蜘蛛捕捉疏忽大意的苍蝇，把它系在网里一样，女巫把吉乌里骗人了她布置的圈套里。她和她的一群喽罗得意忘形，哇哇乱叫着把可怜的少年捉住了。最后少年无论如何挣扎，还是被她们拖过去，绑在一块又高又尖的岩石上。
吉乌里这才知道是上了女巫的当，后悔莫及，用尽全身力气大声喊道：“救命呀——救命呀——”
波斯凯是真正爱他的，她听到呼声，痛苦极了。她恳求女巫把吉乌里放掉，说她愿意拿任何东西来报答女巫。
狡猾的女巫早就盘算好了，立即回答说只要做到一件事就可以放掉吉乌里，而且仅仅只有一个条件，就是把仙女王后的婴儿交出来。
小侏儒听说后，一齐赶到出事地点，但是他们来不及救他们爱戴的公主了，可怜的保姆已经把篮子里的金发小姑娘抛到魔法圈子外面去了。
刹那间，侏儒们吓得不知所措，呆呆地站在那里。他们亲眼看见女巫的魔爪接住了金篮子，他们完全绝望了。美丽的山谷中所有的树木和鲜花都渐渐地枯萎，就连魔花也凋谢了，没有任何力量能阻止女巫进入这个受保护的区域。她们拿着火扫帚一阵乱扫，所有的生物都没逃脱掉这场灭顶之灾，到处变得死一般的荒寂。侏儒们也不见了，他们因为失去了他们所爱戴的公主非常悲伤，从这里迁走了。
