魔王就高兴地叫我走近去，一面交给我一张纸，一面说道：“你去找到画在这上面的蔷蔽公主，伴她到我这里来。”
我看那张纸上画有一个从来不曾见过的美丽的公主。我看了一会，说道：
“可以，一定替你找来。”说罢，便退出了魔王的宫殿，和摩白拉克两人同到远迢迢的印度国去。
后来，足足有七年，我和摩白拉克两人，备尝一切的艰苦，一路走着。
有一天，当我们走到一座村庄的人口时，有一个瞎眼乞丐在行乞。但出出入入路过的人，个个只装不见，径自走过。我看那乞丐很可怜，便掏出一块钱来给他。
那乞丐再三道谢后，问道：“先生可是旅行到这里来的人么？似乎不是这村庄上的人呢。”
我回答说：“是的，我是旅行到这里的，找一个人，已找了七年，始终找不到。”
于是，那乞丐说道：“我的家里，虽是坍得不像样的破屋子，吃的东西也没有，但请和我一同去，好么？”
我们不加拒绝，便跟着那乞丐一同走去。
不久，走到了一幢破落不堪的房屋前，那乞丐用杖摸索着门，一面说道：
“这房屋原是一个贵族所住的，如今竟坍得这样，只配给我们这样的穷人住了。”他一面说，就走了进去。
那时，忽然有个女人声音道：“父亲！今天可讨着些么？为什么这样早便回来了？”
乞丐回答说：“女儿！今天因为遇到了一位仁慈的先生，讨得了一块钱。
因为想略略款待那位先生，所以现在伴他来了。”
乞丐随即领我们到房间里去。房间里只燃着一支蜡烛，但当我一看见照在暗淡的烛光里的那女儿的脸，不禁惊呼起来，因为那女儿，正是我们已找了七年的蔷蔽公主。
我靠着椅子，深深地透了一口气。那乞丐看见我透气，忙问我：“先生，你可是有什么不快的事么？如果不妨的话，请告诉我好么？”于是我便把长途跋涉的动机，完全告诉那乞丐。他听了，非常吃惊，说道：“先生！这真是又奇怪又凑巧的缘分了！所谓蔷薇公主，便是我的女儿。关于这女儿，我也已经受累不少了，请听我慢慢讲来。”
于是，那乞丐便这样讲道—— 我在现今虽干着求乞的生活，但先前原是这国里的贵族。我的女儿是流落他乡的公主，被我收养了。她的美貌在印度是久负盛名的，这村庄上的王子，虽还不曾亲眼目睹过，却钟情于我的女儿，衷心为此事而烦闷着。
国王看到王子的烦闷，便吩咐我把女儿嫁给王子。女儿听到了这事，非常悲痛。但国王却不顾我的女儿的心情，立即举行婚礼，有一天，便派了臣子来，要把我的女儿带去。
可是，事情非常奇怪，忽然从不知什么地方有石头沙泥飞来，把跑来带我的女儿的臣子赶走了。
国王非常震怒，又派了五十个兵到我家里来，要杀掉我，抢我的女儿，并且，没收我的财产。但正当那五十个兵要行凶的时候，忽然不知又有一个什么人来，把那五十个兵一齐赶走了。
从此以后，这村上的人，便没有一个人敢走近这房屋了；本来要好的朋友，也一个不来了；我也一年一年穷起来，连以前原是一座堂皇的房屋，也破得这样了。
我们为什么住在这里，原因便是如此。如果先生同我的女儿到那青魔王的国里去，想来那魔王一定会可怜我们的，一定会使我的家庭恢复旧观的吧。
那乞丐说完了话，蔷蔽公主走到我身旁来说道：“王子，我和你一同到青魔王的地方去吧。因为那青魔王，一定会使我的家庭重兴起来的。”
我们决定在第二天动身，那一晚，便宿在乞丐的家里。
可是，等到天一亮，忽然看见那乞丐已经死了。蔷薇公主固不消说，便是我们也非常伤心。那尸体便由摩白拉克葬在庭园里 。
于是，我们便带了蔷蔽公主动身了。
我们爬山越水，穿过沙漠，走了儿千里路，才回到了青魔王的国内。但不知为了什么，忽然我们的四周，人声鼎沸。我觉得很奇怪，回过头来看着摩白拉克的脸，他说道：“鬼的大军，已把我们包围住了。”
我虽然并不看见鬼的大军，但一想到不能不和蔷薇公主分别了，便不禁心如刀割。知道我的悲怆的蔷薇公主，也说道：“我们不能不分散了，但我却不愿离开王子。”说着，她握着我的手，出声痛哭起来。
那一晚，我们三人便在那里过去，但摩白拉克却对于我们的悲怆，同情他说道：“你们不要担心！我有一个好办法。我这里因为有着那魔王所最憎恶的药，所以，就涂在公主的身上吧。魔王一闻到公主身上的药，一定不要公主的。”我们听了他的话，不觉大喜。
