“好极了，”猫说，“如果真是这样，我的运气来了。”
在下一天晚上，猫从原始森林偷偷走到山洞附近，一直等到早晨。狗、人和马出去打猎了，女人留下来烧饭。孩子哭了，女人只得放下手里的活，把小孩抱到洞外，给他小石子玩，但孩子还是哭。
这时，猫伸出肥胖的脚爪，抚摸孩子的面颊，呜呜地叫着，用尾巴在孩子的下巴呵痒，孩子笑了起来。女人听见笑声，也微笑这时，倒挂在山洞口的蝙蝠说：
“啊！我的女主人，我的男主人的妻子，主人孩子的母亲，原始森林里来了一只野兽，它跟你的孩子玩得多开心啊！”
“谢谢野兽，”女人伸直腰说，“我很忙，这野兽帮了我很大的忙……”
亲爱的小朋友，女人还没来得及说完这句话，只听见噗通一声——挂在洞门口的马皮掉下来了，这是在提醒女人同猫之间的协议。女人来不及拾起马皮，猫已经舒舒服服地坐在山洞里“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“你看，我在这里了。你夸奖过我了——所以我要在山洞里世世代代住下去。但你还是要记住：我是猫，我想到哪里去，就到哪里去，我要自管自走。”
女人又生气了，她默默地坐下来纺纱。
这时，孩子又哭了，他闹啊，滚啊，叫得全身发紫，因为猫离开了他，女人又不能使孩子安静下来。
“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“你听好，你去摘一段你纺的线，扎在自己的纱锭上，我来给你变魔术。这样，孩子一定马上笑起来，笑的声音象现在哭的声音一样响。”
“好吧，”女人说，“我已经晕头转向了，但是你记住，我是不会感谢你的。”
女人把线扎在泥做的纱锭上，放在地上拖。猫跟在后面追纱锭，翻筋斗，把纱锭放在背上，用后腿捉住纱锭，又故意放开，然后又去追纱锭。孩子看了这一切，笑了，笑的声音比哭的时候还要响。孩子跟在猫后面爬着，一直玩到疲劳为止。孩子靠在猫的身边睡着了。
“现在，”猫说，“我唱支歌，叫他睡一个小时。”
猫哼哼唧唧地唱了起来，时而响一些，时而轻一些；时而轻一些，又时而响一些。不一会儿，孩子就睡得很甜了。
女人朝他们看了一眼，微微地笑着。
“这个工作倒是不错。不管怎么说，猫，你是聪明的动物。”
女人还没说完，山洞里响起了呼呼声，四周升起了一团团的烟雾，这是提醒女人同猫签订过协议。烟消失后，一看，猫已经坐在火堆旁边，坐得相当舒服。
“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲。”猫说，“你看，我在这里，你又夸奖过我了，所以我坐在这暖和的坑边，我世世代代不离开这里了。但是你还是要记住：我是猫，我想到哪里就到哪里去，我自管自走。”
女人十分生气，她解散头发，把木柴丢到火堆里，拿了一块绵羊骨，又去变魔术了，为了不使自己第三次夸奖这只猫。
但是，亲爱的小朋友，女人变魔术时，不唱歌，不说话，所以山洞非常安静，有一只小老鼠从角落里出来，悄悄地在地上走着。
“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“是你用妖术把老鼠叫来的吗？”
“哎哟哟，不！”女人叫了起来，她丢下骨头，跳到火边的小凳子上，急着去理自己的头发，为的是使老鼠不能顺着头发爬上来。
猫说：“我不妨来吃掉它。”
“当然好，当然好！你快点吃掉它，我一辈子感谢你。”女人说完扎好了辫子。
猫只一跳就捉住了老鼠，女人高兴得叫起来。
“谢你一千次，第一个朋友捉老鼠也没有你那么快，应该说，你最聪明。”
她还没说完，只听见“特拉”一声，放在火堆边的牛奶壶裂成两半，这是提醒女人同猫有过某种协议。女人还没离开凳子就看见猫在舔牛奶壶碎片里的白牛奶。
“你，我的敌人，我敌人的妻子，我敌人的母亲，”猫说，“你看，我在这里，你第三次夸奖我了，你要一天给我吃三次白牛奶，世世代代吃下去，但你还是要记住：我是猫，我要到哪里去，就到哪里去，我要自管自走。”
女人笑了起来，放好了牛奶壶说：
“猫啊，你象人一样聪明！但你要记住：我们签订协议时，家里没有狗，没有男人，我不知道他们回家后会说什么？”
