从前有一个国王和一个王后，他们只有一个独生女儿。她是那样漂亮那样善良，凡是看见她的人都喜欢她，因此人们叫她“小玫瑰”。但是过了一段时间王后死了，国王又娶了一个新的王后。新的王后也有一个女儿，但是她既傲慢又丑陋，所以大家都叫她“讨人嫌”。这两个异母姊妹在王宫里共同生活成长，每一个看到她们的人，都说她们之间有着天壤之别。
王后和讨人嫌非常嫉妒小玫瑰，她们对她百般刁难，万般折磨。但是小玫瑰总是善良友好，不论多重的活，她都心甘情愿地去干。为此王后对她愤恨不已，小玫瑰愈想使王后满意，王后对她就愈坏。
一天，当王后和两位公主在花园里散步的时候，她们听到园丁在和一个长工讲话，园丁让长工去把忘在树底下的一把斧子拿来。王后却立刻命令小玫瑰去把斧子取来。但是园丁不愿意让她去，因为让一个国王的女儿去干这样的活儿是不合适的。但是王后坚持自己的意见，小玫瑰必须服从。
小玫瑰来到小树林里，斧子就在那里放着，她还看到在斧头把上有三只白鸽子。于是，她从自己口袋里掏出一个小面包，把它搓碎，然后撤给鸽子吃。
“可怜的小鸽子，现在你们必须从斧头上走开，因为我必须把它带给我的后母，”她和颜悦色地说。
鸽子们把面包屑吃完以后，就顺从地从斧头上飞走了。小玫瑰拿起斧头就到王后那里去，她还没有走多远，鸽子们就开始商量，它们拿什么礼物来报答她的友好情谊。
“她本来就很美，但我还要使她变得加倍地美，”第一只鸽子说。第二只说：
“我要使她的头发变成金发。”
“我的礼物是，每当她微笑的时候，从她嘴里掉出个金戒指。”第三只鸽子说。它们一讲完话就飞跑了。
小玫瑰来到他们面前的时候，他们都很惊讶，金黄色的头发，一微笑就从嘴里掉出个金戒指，她是多么的美呀。但是王后问小玫瑰发生了什么事情，王后比以前任何时候都更加嫉妒她。
王后白天黑夜都在想如何使自己的女儿也变得像小玫瑰一样美。有一次她带着两个公主从花园里出来的时候，正好经过园丁和长工干活的地方。她们听见园丁对一个长工说把忘在小树林里的斧子取来。王后立刻请求让讨人嫌去把斧子拿来，但是园了不愿意让公主去干这样的活儿。然而王后不让步，讨人嫌必须去把斧子取来。
当她来到树林里的时候，她看到斧子在地上放着，斧头把儿上有三只鸽子。讨人嫌非常恼火，她一边向小鸟扔石头，一边又喊又叫：
“滚开，我要用我又白又嫩的手拿斧头把儿，你们坐在这里岂不把它弄脏了吗？”
鸽子飞跑了，讨人嫌拿起了她母亲命令她去取的斧头。
她刚走，鸽子们就商量怎样惩罚这个坏公主。
“从我这里她要得到的礼物是，她要变得更加丑。”第一只鸽子说。
“我给她的礼物是，她的头发要变得像乱稻草一样。”第二只鸽子说。
“我的礼物嘛，是每当她笑的时候，就从她嘴里蹦出个癫蛤蟆。”第三只说。然后它们就飞跑了。
当讨人嫌来到大家面前的时候，人们都为看到她变得那样丑陋不堪而害怕，她的头发像堆稻草，她一哈哈笑时，可怕的癞蛤蟆就从嘴里蹦了出来。
面对这巨大的不幸，王后非常伤心，从此以后她和她的女儿很少有开心的时候。
现在继母再也受不了亲眼看见小玫瑰，她一心想着怎样才能把她干掉。
她悄悄地和一个正要到国外去的船长讲，如果他能把小玫瑰带上，在他们到了海上的时候把她淹死，她答应给他一大笔赏钱。船长答应照她的要求去做，但是船到了海上的时候，突然刮起了特大风暴，人和船上的一切东西都沉没了。只有小玫瑰得救，她被波浪带到了海中间的一个小岛上，她在小岛上孤零零地生活了很长一段时间，就靠吃浆果和草根度日。
有一天，小玫瑰在岛上漫步的时候，她发现了被野兽撕碎了的一只小鹿的残骸。因为肉还很鲜，她就把肉放在了一根杆子上，这样鸟可以看见把肉吃掉。然后她躺在地上睡着了。但是没有睡多久，她就被从未听到过的美妙的歌声唤醒。她环顾四周，发现小鹿的腿变成了一棵绿油油的菩提树，它的脑袋变成了一只坐在菩提树树冠上唱歌的小夜莺。每一片小叶子都发出了银铃般的响声，叶子的响声和夜莺的歌声融合在一起。
从那以后公主在岛上不再感到特别寂寞；她一不高兴，就去听那树上银铃般的声音，于是又变得高兴起来。但是她怎么也不能够忘掉自己的家，而是每天若有所思地坐在岸边望着大海。
