大家都没想到王子竟会这样无礼，一时都不知怎么办才好。西国公主却不慌不忙他说：“我们既可以互相爱慕，也可以互相原谅。”说完，她就回去了。
国王和王后靠在宝座上不住地摇着头，大声骂道：“从来没见过像你这么没礼貌、没人性的骄傲东西，难道你就只会考虑自己，从不顾及别人的么？”
王子还是那句老话：“我有权选择自己的妻子。”
王子的话音刚落，外面响起了号角声，一位不知名的公主来到了。
“这是谁呀？怎么事先没通知呢？”人人都生出了好奇心。
公主进宫了，后面跟着一大批随从。她那惊人的美貌，就像阳光一样照亮了整个王宫，使得人们的眼睛都睁不开了。她走起路来脚步轻巧得就像跳舞一般，衣服华丽得无法形容，王宫里的人全被她吸引住了。
王子走到她身边说：“啊！你真是天下少有的美人！公主，你从哪里来？能不能为我唱一首歌呢？”
公主唱起歌来，她那圆润的歌喉和优美的旋律，使所有的人都听得如醉如痴。歌声一停，王子就扑通一声跪在公主的面前：“公主，愿意和我结婚吗？”
谁知公主后退一步，指着王子说：“我才不是什么公主呢，我是仙女，从谦虚国来，我爱着一切贫穷的、丑陋的、没天才的平凡人。听说你是人类中最骄傲的家伙，所以特地化了装到这里来的，为的是给你一个终生难忘的教训。”
王子这下给镇住了，跪在地上一句话也说不出来。仙女继续说：“你的言论不配做一个儿子，因为你已经连累了你的父母，人家都在说你缺少家教；你的行为不配做一个王子，因为你将败坏国家的名声，使人觉得你们国家的人都是傲慢无礼的。所以，骄傲的王子，我要把你变成一只天鹅，让你时时在水里看见自己的模样，永远脱离人类。还有，你要记住，千万不要唱歌，因为这会使你死去的。”说完，仙女和随从立刻不见了。
王子真地变成了一只美丽的、羽毛洁白的天鹅。国王和王后伤心极了：
这是他们的独生子，本来要继承王位、做国王的啊！只怪他太骄傲了，才落得这个下场。
国王忍住悲伤，叫人在花园里挖了个美丽的池塘，又在池塘边盖了间漂亮的小房子，每天用最好的食物给天鹅吃，想尽一切办法使它过得舒服些。
国王和王后还每天到池塘边去看望天鹅，泪水和池水混在一起，已经分不清哪是泪，哪是水了。
冬去春来，一转眼几年过去了。每当春天来临的时候，天鹅总是特别想唱歌，有好几次几乎是想疯了。但是仙女说过，一唱歌就没命了，所以只好拼命地扑打翅膀，使自己安静下来，谁敢拿自己的性命开玩笑呢？ 有一个小女孩双脚残废了，为了使她生活得快乐些，她的妈妈就每天用轮椅推着她到外面去玩耍。有一天。不知不觉地来到了花园里的天鹅池旁，这一天，王宫里正好举行宴会，服恃天鹅的人都去准备酒菜了，没有人看见她们母女俩。
“妈妈妈妈，你看这美丽的天鹅多可爱呀！”
小女孩的赞美使变成天鹅后的王子第一次尝到了欢乐的滋味。
“唉！要是我有能力，我就要让全世界最美的天鹅都到这里来，好使我这可怜的女儿能多感受点快乐！”母亲叹息道。
忽然，一阵微风吹过，从花园深处传来了隐隐约约的乐曲声。
小女孩叫了起来：“音乐！妈妈，你听！音乐多好听啊！”
“只要有可能，我愿意请全世界最好的乐师，天天为我这可怜的女儿演奏！”母亲又说道。
天鹅这才知道，天底下竟有比自己更加不幸的人，这个小女孩一出生就只有优愁和痛苦，而自己至少在做王子的时候，曾经度过不少幸福的时光。
这是他变成天鹅后第一次感到悲哀。他想，如果能使这从未享受过快乐的女孩多一份幸福，就是死了也是值得的。于是，水池中央扬起了一阵神圣的歌曲声。
小女孩先是感到惊奇，接着，脸上绽出了幸福的微笑。不一会儿，奇迹出现了：只见她快乐无比地放声大笑，竟然从轮椅上站了起来，一步步地向池边走去，向着水面，向着天鹅，伸出了充满热情、象征纯洁友谊的双手。
母亲望着女儿的奇异变化，感动得整个心房溢满了无限的欢乐，她慢慢地在池边跪下，虔诚地祈祷起来。
王宫里的文武官员以及服侍天鹅的人全被歌声吸引过来了，他们一个个吓得脸皮发青，嘴唇发白，好像做梦一样，站在池边动弹不得。
