说完，鲑鱼王用鳍触了触农夫的额头，顿时，他感到自己变得象根羽毛一样又小又轻。于是他便冲向门口，接着又毫不费力地向湖面冲去。湖面在他的头顶上就像闪烁着蓝光的无垠的天空。他昂起头冲向高处，啄开了头上的“天空”，一下子就飞了出去。当他振翅向森林飞去时，他看到出来打猎的邻居正潜伏在芦苇荡里哩！他刚想飞过去问问他的猎获物多不多时，突然看到这位邻居对他举起弓箭。顿时他不寒而栗，这才想起自己正好是被猎取的目标，于是又拍打着翅膀飞往高处，绕了个大圈子，开始搜索下面的村庄。
飞到那棵橡树脚下之后，他轻而易举找到了那只沉睡着的大黑猫。不过，这只猫回到湖底以后，当鲑鱼王用鳍抚摸他时，他才醒了过来。
这时候，猫拱了拱背，又伸了伸腰，他呼出的气泡飘到了大厅的天花板上，就像是一些闪光的珍珠镶嵌在那里一样。
“你还记得那个老妖婆吗？”鲑鱼王问道。
“当然记得。”猫回答说，同时全身的毛都竖了起来。
“你用什么办法才能使我摆脱她呢？”
“这倒不难。我让她变成地上的虫子好了。鱼儿们会把它们吃掉。”
说完，他就爬到门旁边，靠着墙壁趴了下来，当他在那里安详地用爪子洗脸时，鲑鱼王和变成了野鸭的农夫正在谈着家常。
“你知道，雨水对我们这里来讲可算不了一回事儿。”鲑鱼王说。
“那是的。可它对我们这些农夫来讲……”
农夫的话还没有说完，门突然开了，进来了一个样子非常可怕的妖婆。
她长得难看到了极点。一见到她那张怪脸，变成野鸭的农夫吓得连忙飞起，差一点在天花板上撞昏过去，幸好猫呼出的气泡还停在那里把他挡住了，使他并没有撞得很重。又惊又气的老妖婆看到自己的受气包居然弄来一只鸟陪着他，立刻取出了她的魔杖。就在这时，猫跑到了她的腿上蹭了一下。他刚一碰到她，老妖婆就四分五裂了，她身上的每块碎片都变成了地上的小虫子。
这时候从已经打开的大门那边，游来了一群小鲑鱼。他们足足用了十分钟才吃完这顿美餐，等把最后一只虫子吃完以后，这些小鲑鱼对他们的鱼王道过谢就游开了，而鲑鱼王也向黑猫表示了谢意。
甚至黑猫，他也问样感谢了变成野鸭的农夫，因为是他使他得以从沉睡中醒来，而他睡在那里已经有好几个世纪了。
“你知道，”他讲道，“人们都说猫很喜欢睡觉，而且人们还说寝可代食。不过眼下这对我并不适用，因为我的肚皮已经饿得咕咕叫了，我对自己能够醒来可感到高兴哩！”
看到他把舌头在嘴唇上舔了又舔时，农夫才想起来自己现在还是一只鸟，鲑鱼王这时大概也看出了他的心思，于是对他说：
“别担心！现在你不需要这副野鸭的模样了！”
“这正是我的希望哩！”农夫说，“因为无论是在猎人面前还是在猫面前，当一只鸟可不是好玩的呀！”
鲑鱼王用鳍碰了他一下，农夫又恢复了原来的样子。这时，猫便跳到了他的肩上对他说道：
“把我带到你家里去好了。在这里虽然也不坏，可一到冬天，我还是情愿待在你的火炉前。而且在你的谷仓里，一定也会有不少老鼠的。”
当农夫和猫在谈论他们的安排时，鲑鱼王拿起一把金刀，在自己的胁部划了一道口子。等他从肚子里把胆汁取出来以后，伤口立刻又愈合了。
“拿着，”他说道，“你快走吧。希望你的女儿能够得到她应该享有的一切幸福。至于你呢，我相信她的痊愈会给你带来好运的。”
于是农夫又回到了水面。他划来的那只渔船正等在那里，他带着猫坐了上去，就划回家去了。
可以想象出当全家人看到他时该有多么高兴，他们全以为他已经淹死了呢！可是当他的女儿用手指沾着鲑鱼的胆汁，把它抹到眼皮上，终于见到了光明时，那农夫平安回来的欢乐与这种欢欣相比，简直就算不了什么了。
于是，这个地区的每个瞎子都来找他治病。由于有钱人家的孩子有时也会患这种残疾，所以农夫就有了不少收入，使他后来能购置一些更加肥沃的土地。
至于黑猫，他成了年轻姑娘的好朋友。这位姑娘后来嫁给了附近一位有钱的农庄主。
晚上，当村里的人坐到火炉前时，最好的位子总给黑猫留着。他在那里听他们讲各种故事。而每当他听到那位猎人讲起：他看到一只野鸭跃出水面向他飞来，然后又展翅飞去，围着打猎的地方转了一圈，最后带着一只大黑猫重新回到湖里去时，他不禁暗自发笑。
